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E-Mail Versand
In dieser Anleitung erfährst Du, wie Du den automatischen Versand von Abschlagsreports per E-Mail einrichtest. So kannst Du sicherstellen, dass wichtige Reportings automatisch an eine gewünschte E-Mail-Adresse gesendet werden – ganz ohne manuelles Eingreifen.
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📝 Schritt 1: E-Mail-Adresse und Versandoptionen festlegen
Damit der Report automatisch versendet wird, musst Du zuerst die Empfängerdaten und Versandoptionen einstellen:
1. Melde Dich im Backoffice Deines Systems an.
2. Gehe im Menü zu Hauptmenü → Stammdaten → Kassen.
3. Klicke auf den gewünschten Kasseneintrag und öffne den Abschnitt „E-Mail Versand“.
4. Trage die gewünschte E-Mail-Adresse ein, an die die Reports gesendet werden sollen.
5. Wähle nun aus:
* Was soll versendet werden? (z. B. Abschlagsbericht)
* Wie soll versendet werden? (z. B. als PDF-Anhang)
6. Klicke abschließend auf Speichern.
> 🔔 Tipp: Achte darauf, dass die eingegebene E-Mail-Adresse korrekt ist und regelmäßig abgerufen wird.
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💻 Schritt 2: E-Mail-Versandserver einrichten
Damit der Versand technisch funktioniert, musst Du nun die Serverdaten für den Mailversand hinterlegen:
1. Scrolle im selben Einstellungsbereich nach unten zum Abschnitt „E-Mail Server / SMTP-Einstellungen“.
2. Trage hier folgende Daten ein:
* SMTP-Server-Adresse (z. B. smtp.dein-mailanbieter.de)
* Portnummer (z. B. 587 oder 465, je nach Anbieter)
* Verschlüsselungsmethode (z. B. TLS oder SSL)
* Benutzername (meist Deine E-Mail-Adresse)
* Passwort für das E-Mail-Konto
3. Speichere die Einstellungen.
> ✅ Hinweis: Diese Daten erhältst Du von Deinem E-Mail-Anbieter. Falls Du Dir unsicher bist, frage beim Anbieter nach oder schaue in den Hilfe-Bereich Deiner E-Mail-Plattform.
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🚀 Schritt 3: Funktion testen
Bevor Du den automatischen Versand aktiv nutzt, solltest Du einen Testversand durchführen:
1. Klicke auf „Test-E-Mail senden“ (falls verfügbar).
2. Prüfe, ob die E-Mail ankommt.
3. Kontrolliere, ob der Anhang (Abschlagsreport) korrekt ist.
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🛑 Schritt 4: Versand deaktivieren
Falls Du den Versand deaktivieren möchtest, ist das ganz einfach:
- Entferne die E-Mail-Adresse, die Du im oberen Feld unter „E-Mail Versand“ eingetragen hast.
- Sobald dieses Feld leer ist, ist der automatische Versand deaktiviert.
> ⚠️ Wichtig: Es ist keine separate Deaktivierungsfunktion notwendig – das Leeren des Feldes genügt. - Entferne die E-Mail-Adresse, die Du im oberen Feld unter „E-Mail Versand“ eingetragen hast.
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Automatische Abrechnung
In dieser Anleitung zeigen wir Dir, wie Du eine Zwangsabrechnung Deiner Kasse einrichtest. Dabei wird die Kasse zu einer bestimmten Uhrzeit automatisch abgerechnet. Zusätzlich kannst Du optional festlegen, dass die Kasse nach der Abrechnung automatisch beendet und sogar der Kassen-PC heruntergefahren wird. Diese Funktion hilft Dir dabei, den Tagesabschluss zuverlässig und automatisiert durchzuführen – auch wenn Du mal nicht mehr vor Ort bist.
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⏰ 1. Automatische Abrechnung aufrufen und Zeitpunkt festlegen
Um zur automatischen Abrechnung zu gelangen, gehe wie folgt vor:
1. Öffne das Backoffice und gehe zum Hauptmenü.
2. Navigiere zu Stammdaten → Kassen → Automatische Abrechnung.
3. Nimm dort die gewünschten Einstellungen vor, wie z. B.:
* Zeitpunkt der Abrechnung (z. B. 23:59 Uhr)
* Ob die Reports per E-Mail versendet werden sollen
4. Stelle sicher, dass alle gewünschten Optionen korrekt gesetzt sind.
> 💡 Tipp: Wähle eine Uhrzeit, zu der Dein Geschäft in der Regel bereits geschlossen ist.
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🧨 2. Kasse automatisch beenden und Rechner herunterfahren (optional)
Nach der Abrechnung kannst Du festlegen, dass die Kasse automatisch beendet wird und der Kassen-PC herunterfährt.
So gehst Du vor:
- Setze das Häkchen bei „Die Kasse soll nach der Abrechnung beendet werden“.
- Aktiviere zusätzlich die Option „Der Rechner soll nach der Abrechnung heruntergefahren werden“, wenn auch der PC automatisch abgeschaltet werden soll.
> ⚠️ Wichtig: Achte darauf, dass alle Buchungen abgeschlossen sind und keine Programme den Shutdown verhindern.
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💾 3. Einstellungen speichern
Zum Abschluss musst Du alle gemachten Einstellungen sichern:
- Klicke auf „Speichern“, um die Konfiguration zu übernehmen.
- Fertig! Deine Zwangsabrechnung ist jetzt eingerichtet und aktiv.
- Setze das Häkchen bei „Die Kasse soll nach der Abrechnung beendet werden“.
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Provision
In dieser Anleitung zeigen wir dir, wie du im Backoffice deines Kassensystems die Provisionsregelung für deine Mitarbeiter einstellst. Du erfährst, wo du die Einstellungen findest und welche Auswahlmöglichkeiten dir zur Verfügung stehen, um die Provisionsberechnung genau an deinen Betrieb anzupassen.
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🛠️ 1. Öffne das Backoffice
Melde dich mit deinen Zugangsdaten im Backoffice deines Kassensystems an. Das ist der zentrale Verwaltungsbereich für deine Einstellungen.
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🗂️ 2. Navigiere zum Menüpunkt „Provisionen“
Folge diesem Pfad, um zu den Provisions-Einstellungen zu gelangen:
Hauptmenü → Stammdaten → Kassen → Provisionen
Hier findest du alle Optionen zur Konfiguration der Mitarbeiterprovisionen.
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⚙️ 3. Lege die Berechnungsgrundlage für die Provision fest
Nun kannst du festlegen, wie die Provisionen deiner Mitarbeiter berechnet werden sollen. Dir stehen folgende Optionen zur Auswahl:
- ✅ Provision auf alle Artikel, die vom Mitarbeiter berechnet wurden
- ✅ Provision auf alle Artikel, die vom Mitarbeiter gebucht wurden
- ✅ Provision auf alle Artikel der Vorgänge, die vom Mitarbeiter angelegt wurden
- ✅ Weitere individuelle Optionen
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💾 4. Änderungen speichern
Vergiss nicht, nach der Auswahl deiner gewünschten Option(en) auf „Speichern“ zu klicken. Nur so werden die Einstellungen wirksam.
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✅ Fertig!
Die Provisionseinstellungen sind nun aktiv und werden bei der nächsten Abrechnung automatisch berücksichtigt. -
Taxonomie
📝 Taxonomie
Im Bereich Taxonomie hinterlegst du grundlegende Geräteinformationen für deine Kasse. Diese Daten sind besonders wichtig für Exporte, Auswertungen und zur eindeutigen Identifikation deiner Kasse – zum Beispiel bei der Kommunikation mit dem Steuerberater oder beim technischen Support.
Du findest diesen Bereich unter Kassen → Taxonomie im linken Menü.
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Folgende Felder kannst du ausfüllen:
- Marke
- Model
- Seriennummer
- Beschreibung
Hinweis:
Die Seriennummer ist entscheidend für steuerlich relevante Exporte.
